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东阳光科关于拟发行公司债券的公告

时间:2017-10-12 23:42来源:网络整理 作者:四川消费新闻网 点击:
证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临 2017-50 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临 2017-50 号

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  关于拟发行公司债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了实现公司的可持续发展,优化公司资本结构,补充流动资金和偿还金融机构借款,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 22 日召开公司第九届第三十三次董事会会议,审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》,拟面向合格投资者公开发行总额不超过 10 亿元人民币的公司债券(以下简称“本次公开发行公司债券”)以及面向合格投资者非公开发行总额不超过 5亿元人民币的公司债券(以下简称“本次非公开发行公司债券”)。具体情况如下:

  一、公司符合发行公司债券的发行条件

  根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司具备公开发行公司债券发行资格和非公开发行公司债券发行资格,符合现行法律法规规定的公开发行公司债券和非公开发行公司债券发行条件。

  二、本次公开发行公司债券的基本情况

  (一)发行规模

  按照相关法律、法规,公司累计债券余额不超过公司最近一期末净资产的百

  分之四十。因此本次在中国境内公开发行的公司债券发行总额不超过人民币 10亿元(含 10亿元)。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

  (二)债券期限

  本次公开发行的公司债券期限为不超过 3 年(含 3 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种或含权品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

  (三)债券利率及其确定方式本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东大会授权董事会根据发行时

  的市场情况,由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。

  (四)发行方式

  本次公司债券以向合格投资者公开发行的方式发行,在本次公司债券获准发行后,可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

  (五)发行对象

  本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

  (六)募集资金用途

  本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金和偿还金融机构借款。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

  (七)发行债券的上市

  在满足上市条件的前提下,公司债券申请在上海证券交易所上市交易。

  (八)决议的有效期

  本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 36个月内有效。

  (九)本次发行的授权事项

  为高效、有序地完成本次公开发行公司债券相关工作,董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次公开发行公司债券发行有关的全部事宜。如股东大会同意授权后,由董事会转授权经营管理层依照有关法律、法规及公司章程等制度,并根据届时的市场条件,在股东大会审议通过事项的内容、框架与原则下,从维护公司全体股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关具体事宜,包括但不限于:

  1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会批复,根据市

  场实际情况制定、修订、实施本次公开发行公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、展期和利率调整、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜;

  2、决定及办理与本次公开发行公司债券有关的披露、申报、发行和上市等相关事项;

  3、决定并聘请中介机构,协助公司办理本次公开发行公司债券发行的申报

  及挂牌转让等相关事宜;为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

  4、根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

  5、如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或

  市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外,根据主管机构的意见或市场条件变化情况,对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整,包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

  6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会作出如下决议:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。

  7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

  8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次非公开发行公司债券的基本情况

  (一)债券名称广东东阳光科技控股股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(以下简称“本次非公开发行公司债券”)。

  (二)发行规模

  不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)。

  (三)票面金额

  每张人民币 100 元。

  (四)债券期限

  期限不超过 5 年(含 5 年),附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  (五)债券利率及确定方式本次债券票面利率由公司和承销商根据市场情况协商确定。

  (六)还本付息方式

  本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最

  后一期利息随本金兑付一起支付。

  (七)发行方式本次债券采取非公开方式向合格投资者分期发行。

  (八)发行对象

  符合《公司债券发行与交易管理办法》与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》规定的合格投资者。

  (九)募集资金用途

  本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金和偿还金融机构借款。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

  (十)本期债券的转让本次债券的转让执行相关主管部门的业务规则或通过证券公司进行转让。

  (十一)承销方式本次债券由承销商采取代销的方式承销。

  (十二)决议有效期

  本议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  (十三)偿债保障措施

  1、设立偿债保障金专户,用于兑息、兑付资金的归集和管理;

  2、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  3、若在规定期限内未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。

  (十四)、授权事项公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内办理本

  次非公开发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债

  券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行对象、债券期限、债券利率或其确定方式、资金用途、发行时机、是否设置附认股权或可转股条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、交易场所的选择等与发行条款有关的一切事宜;

  2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次债券发行申报事宜;

  3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》等;

  4、签署与本次债券有关的合同、协议和文件;

  5、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决定的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

  6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  7、办理与本次债券有关的其他事项;

  8、本授权自公司股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  五、关于对公司的影响

  本次公开发行公司债券和非公开发行公司债券,有助于进一步拓宽公司的融资渠道,优化公司资本结构,补充流动资金和偿还金融机构借款,有利于公司的长期可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

  五、风险提示

  上述公司债券发行方案最终能否实施,尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过后,仍需提交上海证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核。

  发行方案的实施存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  上述议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  2017 年 9 月 23 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:四川消费新闻网)
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